Gestion Patrimoniale

La gestion de patrimoine n'aura plus de secret pour vous; rentabilité, risque, transmission du patrimoine et flux financiers.

 

La gestion de patrimoine

L'activité de gestionnaire de patrimoine est organisé en trois étapes.

Il s'agit d'évaluer, à travers un bilan patrimonial, le patrimoine de la personne qui souhaite sous traiter la gestion de son patrimoine. Plusieurs critères sont alors sélectionnés tel que :

  • La situation professionnelle, la situation économique via le patrimoine existant (immobilier/actif financier…) et la situation familiale

Puis d’étudier le profil de la personne qui confie son patrimoine et notamment :

  • Son aversion au risque
  • Ses espérances de gain : la rentabilité souhaitée
  • Ses objectifs à court et long terme

Enfin, gérer et ou placer ce capital en fonction du profil du patrimoine et de la personne. Les critères suivants doivent alors être optimisés :

  • Rentabilité
  • Risque
  • Transmission du patrimoine
  • Flux financiers afin de couvrir les dépenses quotidiennes, récurrentes et exceptionnelles du client.

 

Notre plus Dodream

La gestion patrimoniale est un ensemble de techniques qui permettent d’optimiser les actifs et donc d’améliorer sa capacité d’enrichissement. En tant qu’anciens banquiers notre approche pour votre projet immobilier est bien plus approfondie. En effet, chaque entretien nous permet de vous livrer des conseils avisés et judicieux sur votre situation patrimoniale en fonction de vos priorités (Acquérir un bien, protéger ses proches, préparer sa retraite etc…). Enfin, rappelons que l’ensemble des actifs contribuent à l’enrichissement financier d’une personne physique ou morale.

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